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华泰证券:已知景气改善继续指向中游制造

2022-06-21 07:34 来源: 证券时报·e公司 作者: 李在山
证券时报·e公司 李在山 2022-06-21 07:34

证券时报e公司讯,华泰证券研报认为,5月经济数据显示国内基本面底部好转,步入复苏。海外美联储如期加息,加息缩表量价并行,美国通胀、美股下跌、联储收水相互掣肘下,对A股影响有限。但国内短期进入数据验证+政策真空期,围绕中观已知景气改善配置:1)相对估值较疫情前仍有修复空间,景气处于高位且边际持续的,挣中报业绩可预见性的钱,如国防军工、电新、数字基建等为代表的部分中游制造;2)景气底部回升预期较强或中报前ROE长期受净利率压制,当前景气边际改善的,挣下半年困境反转的钱,如工控(工业机器人、一体化压铸)、必选消费(食品)、消费电子、通用设备。

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